Два человека на скамье перед публикой — певица (Наталья Рожкова) и баянист (Николай Косенко). Звучат городские романсы 30-40-х годов. Время от времени на сцену выходит конферансье, чтобы объявить следующую песню (или показать фокус). Жанр «ностальгическое кабаре», впервые заявленный в «Русской тоске», задал отдельное направление в репертуаре театра «Около» (см. «Перед киносеансом», «Старый, забытый», «Магадан/ Кабаре»). Спектакль, бесперебойно идущий уже больше 25 лет, в 1997 году получил первый приз Эдинбургского фестиваля.